Ucraina a convenit cu creditorii asupra restructurării datoriilor

Ucraina a convenit asupra restructurării datoriilor cu Comitetul proprietarilor de euroobligațiuni ale Ucrainei.

Despre aceasta a anunțat prim-ministrul Ucrainei, Denis Shmygal.

„Restabilim sustenabilitatea datoriei. Astăzi am ajuns la acorduri de principiu cu Comitetul proprietarilor de euroobligațiuni ale Ucrainei. Aceasta este o etapă importantă a procesului de restructurare a datoriei, care va permite economisirea a 11,4 miliarde USD. Acordul ne va permite să economisim 11,4 miliarde de dolari pentru deservirea acesteia în următorii trei ani și 22,75 miliarde de dolari pînă în 2033”, se arată în declarație.

Acordul va elibera resurse pentru finanțarea apărării, protecției sociale și reconstrucției.

Potrivit serviciului de presă al Ministerului de Finanțe, acordul de restructurare va stipula că euroobligațiunile existente în circulație, în valoare de 23,4 miliarde de dolari, vor fi schimbate cu un pachet de noi euroobligațiuni cu o reducere nominală de 37% a costului datoriei în etapa inițială și o reducere de 60% a valorii actuale nete a datoriei.

După finalizarea restructurării, scadența euroobligațiunilor va fi prelungită, prima răscumpărare de 1,172 miliarde de dolari urmînd să aibă loc în 2029. Fără restructurare, suma principală de 9,381 miliarde de dolari (excluzînd dobînda capitalizată) ar fi plătibilă între 2024 și 2029.

Conform acordurilor, vor fi emise noi euroobligațiuni: patru serii de obligațiuni A scadente în 2029, 2034, 2035 și 2036 și patru serii de obligațiuni B scadente în 2030, 2034, 2035 și 2036.

Plățile cuponului obligațiunilor A sînt de 1,75% în 2024-2025, 4,5% în 2026 pînă în prima jumătate a anului 2027, 6% în a doua jumătate a anilor 2027-2033 și 7,75% începînd din 2034 și ulterior.

Plata cupoanelor obligațiunilor B: niciuna pînă în a doua jumătate a anului 2027, apoi 3% din a doua jumătate a anului 2027 pînă în 2033 și o creștere la 7,75% începînd cu 2034.

După cum a precizat ministrul de Finanțe, Serghei Marchenko, „încheierea acestui acord de restructurare va crea condiții pentru revenirea rapidă a Ucrainei pe piața internațională de capital, atunci cînd situația de securitate se va stabiliza, pentru a finanța redresarea și reconstrucția rapidă a țării”.

Anterior s-a raportat că, în iunie, Ucraina și Comitetul special al creditorilor nu au convenit asupra termenilor de restructurare a datoriei de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Ucraina a propus să anuleze de la 25 la 60 %, în funcție de situația din țară, iar creditorii - nu mai mult de 20 %.

După aceea, primul adjunct al șefului Băncii Naționale a Ucrainei, Ekaterina Rozhkova, a declarat că nu a fost „un proces ușor și nu s-a întîmplat niciodată într-o singură rundă”. Ea și-a exprimat încrederea că Ucraina va fi capabilă să ajungă la un acord cu creditorii, deoarece acești parametri sînt definiți de programul FMI.