Инфляция как инструмент глобального влияния. Так кто же является страной- бензоколонкой? Часть 2

(Начало читайте 20.12.2022)

Если судить по отчетным докладам и официальной статистике, то ВВП в США растет, а инфляция падает. На фоне энергетического кризиса, сотрясающего ЕС, это заставляет многие европейские компании выводить свои инвестиции со Старого континента и перемещать бизнес в Америку. На чем же основан экономический рост США и действительно ли он таков, как нас хотят в этом убедить?

Пиар – всему голова

Когда изменения роста ВВП минимальны и этот рост не является фундаментальным, но тем не менее он трактуется как некая серьезная тенденция, к чему это приведет? Насколько это перспективно – говорить, что такая тенденция существует и призывать всех вкладываться?

Симбиоз американской финансовой системы с американскими масс-медиа позволяет спекулянтам отыгрывать эти самые минимальные изменения движениями цен акций, цен сырьевых товаров не на долю процента или процент, а на десятки процентов. Так что эти сигналы в основном для спекулянтов, поскольку с помощью этих показателей можно манипулировать рынками, причем манипулировать не на чуть-чуть, а на огромные величины.

В подтверждение этого экономист Сергей Ануреев приводит в пример Илона Маска. «Он стал самым богатым гражданином мира не потому, что подавляющее большинство людей ездят на его автомобилях, или пользуются его спутниковыми телефонами, а потому, что он очень грамотно пиарит свои в общем-то небольшие технологические успехи. Они, конечно, есть, но они не столь грандиозны, как его успехи именно как спекулянта, когда он свои нишевые локальные успехи просто эпично разыгрывает в СМИ. Этим во многом объясняются и его международные вояжи, и его высказывания по Украине, и по выборам. Если мы возьмем динамику акций крупнейших американских корпораций, за 10 месяцев «Тесла» подешевела на 52%. То есть Маску нужно как-то объяснять своим акционерам, что они потеряли на «Тесле» половину своих денег. Кстати, это самое большое падение по сравнению с другими крупнейшими корпорациями».

Если говорить о динамике американского фондового рынка, то он достиг пика на отчетную дату конца прошлого года и потом колебался – то падал, то вырастал. У него было два серьезных дна, это июнь и конец сентября нынешнего года. Самое большое падение пришлось на отчетную квартальную дату последнего числа сентября, оно составило минус 25%. Если к этому мы еще добавим потребительскую инфляцию в 9%, то американские инвесторы потеряли 34% - ровно треть своего состояния.

Эти поразительные цифры, которые подгоняются к отчетным датам, наводят на некоторые мысли о том, что какой-то аналог Госплана, по крайней мере какая-то экономическая координация в якобы рыночной Америке есть. И призвана она, главным образом, создавать условия для «утилизации» излишней денежной массы, эмитированной частным центральным банком США – ФРС. На эти деньги реализуется система глобального контроля в интересах англо-саксонской элиты и приобретаются активы по всему миру, но эмитированные доллары имеют свойство возвращаться в экономику страны-эмитента и вызывать инфляцию, которой власть должна дать объяснение…

Спекуляции – основа американской экономики

Тот капитализм, который существует в Америке сейчас, сильно отличается от капитализма середины ХХ века, но основным элементом американской мечты по-прежнему является именно капитализм. Именно спекулянт, который стал богатым не потому, что он сам в своем цеху сделал какой-то уникальный товар, является символом американской мечты. Известный автопромышленник Генри Форд смог грамотно освоить сочетание производственных успехов и успехов в финансовом капитализме, и одно без другого в США не бывает. Или тот же Билл Гейтс, про которого говорят, что он был талантливым самородком и в гараже сам сделал Windows. Но при этом забывают рассказать, что его родители были серьезными калифорнийскими банкирами, которые просто привели мальчика к своим знакомым и объяснили, что у него есть интересный продукт, который выстрелит. И Windows Гейтс вместе с сооснователями действительно сделал сам, а остальные наработки просто покупал, имея доступ к капиталу, заворачивал это в другой маркетинг и продавал на рынок.

Как правило, на первой стадии успеха у американских предпринимателей есть какие-то технологические новации, но потом они в десятки и сотни раз раскручиваются именно спекулятивными движениями капитала.

Тот же финансист Джон П. Морган в начале ХХ века по сути дела в одиночку решал судьбы страны, назначал президентов, а потом политтехнологи объясняли народу, что народу надо сделать правильный выбор. Помимо того, что Морган держал монополии в промышленных сферах, он еще и фактически держал финансовую монополию и заправлял финансовыми рынками. И грамотно себя пиарил. Как сейчас это делает Илон Маск, который позиционирует себя чуть ли не как мессию, человека, который за счет своих новых технологий будет двигать мировую экономику и прогресс человечества. Морган точно также себя пиарил, когда именно благодаря Моргану Америка выходила из очередного финансового кризиса. А противники Моргана, наоборот, заявляли, что в погоне за своими спекуляциями он залезал в последние сбережения простых американцев. Например, на одном из знаменитых плакатов тех лет костлявая рука Моргана тянется за свиньей-копилкой маленького американца.

Спекуляции – это основа американской экономики. Индекс акций – это основной показатель, наверное, даже более важный, чем номинальный ВВП, в плане успехов американских администраций. Если при каком-то американском президенте индекс акций сильно вырос – он входит в историю как великий. А если акции падают, значит, его потом историки спишут. А историки – люди, зависимые от крупного капитала, в том числе от грантов. А грантодатели, которые потеряли деньги, например, при президенте Байдене, то как они будут рекомендовать историкам писать корпоративную историю Америки?

Дать поблажку

Связан ли рост ВВП с ценами на сырье в США?

Есть сотни серьезных американских экономических показателей, изучая которые, экономисты ищут корреляции, применяют сложные математические модели. Но есть один простой показатель, который известен в публицистике, он еще упомянут в мемуарах экс-главы Центробанка России Антона Геращенко. На одной из международных конференций он общался с Аланом Гринспеном, председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы США. Они говорили о том, что к выборам американскому избирателю нужно предложить какую-то поблажку, чтобы американский избиратель жил чуть-чуть лучше. Эта поблажка чаще всего заключается в сырьевых ценах, в частности в ценах на бензин.

В свое время американских масс-медиа была опубликована статья «Предвыборный баррель Трампа». Она описывала президентские выборы, на которых победил Трамп. Основным лейтмотивом тех выборов была демонстрация экономических успехов США, произошедших благодаря Обаме. Все ждали, что экономика завалится в последние год-два президентства Обамы, потому что предыдущие два президента, Клинтон и Буш-младший, получали экономику после рецессии и рецессию сдавали. И все готовились к сокрушительному завалу американской экономики аккурат к президентским выборам. А как избежать завала экономики? Надо понизить сырьевые цены, чтобы у американского потребителя было меньше трат на бензин и на какие-то базовые продукты (газ для отопления, продукты питания) и высвободившиеся деньги он мог бы тратить на какие-то потребительские товары, физический объем и производство которых бы увеличились и дали бы основание для роста экономики. Например, он мог бы себе позволить покупать больше бензина и больше путешествовать.

Американские статистики очень красиво собирали эту историю в первом полугодии нынешнего года. Падение американского ВВП в первом полугодии сильно совпало с ростом цен на нефть. Агентство энергетической информации дает такую статистику. Во втором полугодии 2021 цены на нефть были 74 доллара за бочку, а в первом полугодии 2022 они в среднем поднимались до 102, а на пике в июне они были 115 долларов. То есть вначале американские политики закрутили гайки и побудили увеличить цены на бензин в США, называя это «путинским повышением цен». Но в третьем квартале этого года средние цены на нефть в США составили 84 доллара за бочку, упав со 115 долларов. Правда, никто не говорит «спасибо Путину за то, что снизил цены» и американская экономика вышла из рецессии.

Фактически, снижая цены на нефть и на бензин, власти высвободили определенную денежную массу в карманах рядовых американцев и позволили им чуть больше тратить. Тем самым выросли некоторые количественные показатели экономики и это позволило зафиксировать небольшой рост. Основным инструментом регулирования экономического роста становятся именно цены на нефть. Оказывается, это вовсе не ключевая ставка или расходы бюджета, поскольку этими показателями можно двигать. Основным двигателем экономики в США в ту или иную сторону становятся цены сырья.

США – сырьевая держава?

Америка действительно является ключевой сырьевой державой в нефтяном секторе. И хотя первое место в мире по выручке и капитализации занимают саудиты со своей государственной кампанией, но она у них единственная, а у американцев их много. Саудиты в целом добывают энергоносителей в два раза меньше, чем американцы. Обычно говорят о паритете между саудитами и американцами по добыче нефти. Но если мы добавим к этому списку любое жидкое топливо, то получится, что американцы добывают в два раза больше топлива, чем РФ или саудиты.

Таким образом получается, что у России с Америкой общее поле конкуренции на рынке сырья. И это не только нефть, - считает доктор экономики Сергей Ануреев. «К примеру, - говорит он, - американцы являются одними из лидеров на рынке сельхозсырья. Крупнейшие американские корпорации именно в продовольственном секторе являются лидерами не только по объемам, но и по технологиям, по семенам, по технике. И пресловутая зерновая сделка во многом идет под прицелом того, что американцам нужно было показать снижение сырьевых цен на продовольствие, чтобы уменьшить свою инфляцию и переложить часть инфляции на экономический рост. Американские компании, хоть и не являются лидерами в черной металлургии, но с точки зрения торговли металлами – да. В мире есть две основных биржевых площадки, которые торгуют металлами, сырьевыми товарами или фьючерсами. Одна из них – Лондонская биржа, другая в Чикаго. Помимо производства, лидируют американские биржи и американские страховщики Ведь любое серьезное производство - это страховка, перевозка нефти танкерами - это страховка. Один из элементов санкций, который раскручивается против России, направлен скорее не на ограничение транспортировки российской нефти, а на навязывание европейцам услуг по страхованию американских крупных страховых компаний.

Совокупность лидерства в производственной сфере, в сырье плюс огромная финансовая настройка и умение спекулировать на небольших движениях экономических показателей с их раскруткой на десятки процентов по ценам на сырье, и еще большей раскруткой спекуляций с акциями, фьючерсами и т.д. позволяют Америке зарабатывать фантастические деньги».

Классическая спекуляция в США заключалась в создании некого пугающего тренда, что будут большие проблемы на каком-то рынке. США и Россия шли по нарастающей в конфронтации, вплоть до риторики ядерной войны. Но при этом почему-то именно в этот момент в США начали падать цены на сырье. Почему же? А получается так, что продвинутые финансисты (но не лидеры, которые двигают рынком), тоже читают средства массовой информации, видят эту конфронтацию и понимают, что цены на сырье должны расти дальше. Они покупают фьючерсы на сырье, которое пока еще вроде как не совсем дорогое, но которое должно через квартал или полгода стать еще дороже. А американские спекулянты ломают тренд и делают так, чтобы цены на сырье оказались ниже, чем те, по которым они продали фьючерсы тем же европейцам, индусам или японцам. Задача – продать страховку. Не только на перевозку танкеров, а страховку ценовую. По типу того, как крупные страховые компании в своих интересах иногда пересекались с угонщиками, потому что если не будет угонщиков, то кто же будет платить страховку за угоны.

Купить задешево, продать задорого

Фактически финансовая система в США сращивается с американским ВПК. Это сращивание даже более сильное, чем сращивание финансовой системы с промышленностью. Это происходит, когда локальные конфликты порождают некую неопределенность, и эту неопределенность спекулянты разыгрывают таким образом, чтобы на спекуляциях зарабатывать большие деньги. Они-то как раз и управляют этой неопределенностью, потому что с помощью своего ВПК могут эту неопределенность повернуть в ту или иную нужную им сторону именно в рамках неожиданных вещей для подавляющего большинства участников этих спекуляций, и ожидаемых для тех немногих, кто организовывает эту спекулятивную игру и зарабатывает на ней.

Помимо этой игры, которая связана с контролем над биржевыми площадками, есть еще санкционная дубина, направленная против российских сырьевых проектов. С одной стороны, американцам нужно выдавить Россию с мировых рынков и заместить своими, а с другой стороны им нужно периодически качать эти рынки. Такая санкционная политика является в том числе инструментом раскачивания рынков, - считает Сергей Ануреев.

«Мы видели нарастание санкций весной, вышли на пик мировых цен на нефть в июне, а потом мы с вами наблюдали во-первых, сначала затухание санкционных новаций и даже некоторое послабление санкций (например, по сельскохозяйственным товарам или на нефть). Это нужно было для того, чтобы санкционную дубинку временно снять с рынка, сделать успокоение, чтобы цены на нефть упали. Санкционная дубинка нужна для того, чтобы управлять мировыми ценами на нефть в угоду своей экономической динамике и в угоду своим сырьевым гигантам. Ведь американские сырьевые гиганты значительную часть сырья добывают не на территории Соединенных Штатов. Они контролируют очень многие проекты по всему миру – впрямую, когда они владеют этими проектами или косвенно, через технологии. В 80-90 годы был пример такого долгосрочного тренда, когда вначале цены сырья росли, и американские корпорации зарабатывали на эксплуатации своих заделов и постепенно эти заделы распродавали другим. Потом цены на сырье начали падать. Американские сырьевые корпорации вроде бы как должны были расстраиваться, но они понимали, что они заранее вышли из многих проектов, копили деньги и грамотно эти деньги вкладывали в какие-то другие вещи. А потом, когда во второй половине 90-х цены сырья были на дне, они задешево откупали обратно многие сырьевые проекты, которые до того удачно продали 5-10 лет назад», - говорит он.

Эти долгосрочные сырьевые циклы обычно принято объяснять, например, исчерпанностью старых месторождений нефти. Мол, они исчерпались, поэтому нефть подорожала. Но у этого есть еще другое объяснение. Американским сырьевым гигантам выгодны не только текущие колебания, но и долгосрочные колебания, когда они могут вначале продать задорого промышленные активы, а потом купить задешево.

В свое время Сергей Ануреев делал прогноз, что американцы заместят приличные объемы российской нефти. Тогда многие говорили, что Европе будет трудно избавиться от российских энергоносителей. Полностью, конечно, будет трудно, но вот официальные цифры, которые опубликовал Евросоюз: они снизили импорт российского газа с 41% до 9% и импорт российской нефти с 2,5 млн баррелей до 1,4 млн баррелей за полгода. Исходя из динамики интересов американского сырьевого сектора, это было абсолютно очевидно. Двигаться дальше им будет сложнее, но тот факт, что они забрали две трети российского рынка европейских энергоносителей, просчитывалось. Они к этому готовились. Какой будет цена для Европы – другой вопрос. Но американские политики заботятся прежде всего об американском избирателе и о своем политическом будущем, так что в экономических вопросах каждый сам за себя.

Владислав Бордеяну